Prada se prepara para salir a bolsa en 2008
Agustin
La compañía italiana de artículos de lujo Prada SpA anunció el miércoles que espera salir a bolsa en 2008, y que se está preparando para una de las OPV más esperadas del sector.
El grupo explicó en un comunicado que uno de los factores clave a la hora de fijar el calendario de la salida a bolsa serán las condiciones del mercado.
Mediobanca (MB.MI) ha sido elegido como asesor financiero de la operación, mientras que Goldman Sachs (GS), Banca IMI de Intesa Sanpaolo (ISP.MI) y UBM de UniCredit (UC.MI) serán los coordinadores globales.
Prada es una empresa familiar que abrió su capital a inversores externos hace un año, con la venta de un 5% a Intesa Sanpaolo por EUR100 millones, lo que valora a todo el grupo en EUR2.000 millones.
En los últimos siete años, Prada ha tenido intención de salir a bolsa en varias ocasiones, pero finalmente no lo ha hecho. Los observadores creen que la compañía está mejor preparada esta vez, ya que ha saldado sus deudas con la venta de marcas no rentables como Jil Sander y Helmut Lang y ha fortalecido su equipo directivo.
En cuanto al futuro, los analistas predicen que el sector de artículos de lujo atravesará turbulencias, ya que se espera que el dólar estadounidense se deprecie. Grupos como Prada y Salvatore Ferragamo SpA -que también planea su OPV en 2008- se verán cada vez más presionados para demostrar a los inversores que pueden creer orgánicamente en momentos difíciles.
Prada es propiedad al 95% de la diseñadora Miuccia Prada y su marido, Patrizio Bertelli, que también ocupa el cargo de consejero delegado de la empresa.
Página web de la compañía: www.prada.com
19 de Diciembre de 2007
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