22 de Marzo de 2008
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Las acciones de Inmobiliaria Colonial SA (COL.MC) caían un 30% a primera hora del jueves, después de que Investment Corporation of Dubai no alcanzara un acuerdo con los acreedores sobre la refinanciación requerida para la compra de la endeudada compañía española.
ICD y los principales accionistas de Colonial indicaron a última hora del miércoles que las condiciones necesarias para la transacción no se habían cumplido en el plazo acordado. Esta es la segunda vez que las negociaciones se rompen entre las dos partes.
ICD ha dejado la puerta abierta a la reanudación de las conversaciones por la compra de las operaciones de alquileres de Colonial en España y Francia. Sin embargo, los propietarios de Colonial dijeron que no esperan llegar a un acuerdo de refinanciación con los acreedores y que seguirán buscando alternativas.
A las 1114 GMT, los títulos de Colonial se desploman un 27,5% a EUR0,74. Su capitalización de mercado ha caído en los últimos doce meses de EUR8.400 millones a EUR1.200 millones.
Los principales acreedores de Colonial son Royal Bank of Scotland PLC (RBS.LN), Calyon, Eurohypo AG (EHY.XE) y Goldman Sachs Group (GS).
Los accionistas de referencia de la inmobiliaria, el empresario Luis Portillo y la constructora española Nozar SA, acordaron recientemente la venta de los activos de alquileres de Colonial a EUR1,19 por acción, o cerca de EUR1.900 millones. La transacción está condicionada al acuerdo de refinanciación de deuda.
Portillo y Nozar se han visto presionados por los acreedores para que paguen sus elevadas deudas personales respaldadas por acciones de la compañía. Colonial también debe hacer frente a préstamos por valor de EUR8.600 millones.
Colonial es la primera gran inmobiliaria que se ve afectada por el frenazo del “boom” de la construcción español.
Página web de la compañía: http://www.inmocolonial.com
U.S. PepsiCo Inc. (PEP) y The Pepsi Bottling Group Inc. (PBG) anunciaron el jueves que alcanzaron un acuerdo para adquirir en conjunto una participación del 75,53% en la fabricante rusa de jugos OAO Lebedyansky (LEKZ.RS) por US$1.400 millones.
La transacción no incluye las operaciones de alimentos para bebé y agua mineral de Lebedyansky.
“Este acuerdo no brinda una sólida plataforma para continuar expandiéndonos en uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo y avanza la transformación global de la cartera de productos de PepsiCo”, dijo en un comunicado el presidente ejecutivo de PepsiCo, Michael White.
Sitios de las empresas en Internet: http://www.lebedyansky.ru; http://www.pepsi.com/corporate
Ante la festividad de la Semana Santa, a continuación mostramos el calendario y los horarios de los diferentes mercados:
Jueves 20
Horario normal en todos los mercados europeos y americanos, excepto:
Bolsa de Estocolmo: Cierra a las 12:50 horas
Futuros CME sobre divisas: cierran a las 21:15 horas.
Futuros CBOT sobre renta fija: cierran a las 21:15 horas.
Viernes 21
Permanecerán cerrados todos los mercados europeos y estadounidenses, debido a la festividad del Viernes Santo.
Lunes 24
Permanecerán cerrados todos los mercados europeos, tanto de acciones como de derivados.
En Estados Unidos los mercados permanecerán abiertos, con su horario de contratación habitual, tanto en contado como en derivados.
Borders Group Inc. (BGP) se sumó a la lista de empresas minoristas en problemas, al señalar que suspendió su dividendo y contrató a JPMorgan Chase & Co. (JPM) y Merrill Lynch & Co. (MER) para que ayuden a la cadena de librerías a explorar sus opciones luego que la escasez crediticia prácticamente anulara sus posibilidades de recaudar capital.
Además, el fondo de cobertura Pershing Square Capital Management -el mayor accionista de la compañía- se comprometió a prestar a Borders US$42,5 millones y podría comprar algunas de las operaciones internacionales de la firma y recibirá garantías financieras que pueden ser ejecutadas a cambio de una participación adicional del 20% en Borders.
Las acciones de la compañía caían más del 20% tras conocerse la noticia.
En un comunicado emitido el jueves por la mañana, Borders señaló que la evaluación “incluirá la investigación de una amplia gama de alternativas, que incluyen una venta de la compañía y/o ciertas divisiones con el fin de maximizar el valor para los accionistas”. La empresa se ha estado desprendiendo de operaciones internacionales y reduciendo el tamaño de su alicaída cadena de tiendas en centros comerciales Waldenbook.
“Este será un año desafiante para los minoristas debido a la incertidumbre continua en el ambiente económico”, dijo el presidente ejecutivo, George Jones. Agregó que Borders necesita más capital para ejecutar su plan operativo y ha estado buscando alternativas financieras, pero “el ambiente crediticio actual ha vuelto muchas de esas alternativas prohibitivamente costosas o completamente inalcanzables”.
El préstamo de Pershing Square vencerá el 15 de enero y tiene una tasa de interés del 12,5%.
Además, Borders tendrá derecho a hacer que el fondo de cobertura adquiera su cadena de artículos de escritorio Paperchase, así como las operaciones de la compañía en Australia, Nueva Zelanda y Singapur, y una participación del 17% en Bookshop después de que Borders intente venderlas. Si Pershing Square tiene que comprarlas, el precio sería de US$125 millones menos cualquier deuda existente.
Por otra parte, Borders reportó una ganancia neta de US$64,7 millones, o US$1,10 por acción, para el cuarto trimestre, comparada con la pérdida de US$73,6 millones, o US$1,22 por acción, del mismo período del año anterior.
La ganancia por operaciones continuas disminuyó de US$1,49 a US$1,44 por acción.
La empresa informó que los ingresos sumaron US$1.350 millones en los tres meses al 2 de febrero, un descenso del 2% frente a un año atrás. Si se excluye una semana adicional del período del año previo, las ventas aumentaron un 2,8%.
Según una encuesta de Thomson Financial, los analistas esperaban, en promedio, que la compañía anunciara una ganancia trimestral de US$1,42 por acción e ingresos de US$1.380 millones.
