El día más que bajista en nuestro mercado tampoco ha ayudado a un estreno mas positivo de la filial de Iberdrola. El último cambio sitúa el precio en los 5,28 con un descenso del 0,38%

Los 4.224.064.900 de acciones de IBERDROLA RENOVABLES, S.A., con código de valor de la Agencia Nacional de Codificación nº ES0147645016 se negociarán en el Sistema de Interconexión Bursátil, en su modalidad de contratación con sesión abierta (Contratación General), cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y estén admitidas en al menos dos Bolsas de Valores.

Las citadas acciones, se negociarán en el Sistema bajo el código (IBR), a partir del día de su admisión en el Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 13 de diciembre.

A partir de dicho día, la contratación del referido valor, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto.

Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre el citado valor deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991.

La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en el inicio de la contratación de la empresa IBERDROLA RENOVABLES, S.A., aplicará el día de inicio de su contratación, las siguientes medidas recogidas en el punto 6.2.4.5.1. de las Normas de Funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil Español:

1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio, 5,30 euros precio fijado en la OPS. Durante la sesión de inicio de la contratación se permitirá la entrada de órdenes con precios que podrán fluctuar hasta el 50% (rango estático) con respecto al precio de referencia, y rango dinámico el 8%. El precio resultante de la subasta de apertura, se tomará como precio estático. A partir de la siguiente sesión, el rango estático será el 10%.

2.- La subasta de apertura se iniciará a partir de las 11:30 horas, finalizando a las 12:00 horas, condicionando su inicio a la admisión a negociación de las acciones de la citada entidad en al menos dos Bolsas de Valores. Si fuera necesario, se podría modificar su duración para este valor hasta el momento en que la situación del mercado lo aconseje, anunciando su ampliación y finalización con antelación suficiente.

Si las circunstancias del mercado lo aconsejan, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.

El importe efectivo por orden para aplicaciones externas a partir del cual se solicitará la validación por un operador autorizado estará fijado en 100.000 euros.

El precio de la transacción responde a la parte baja de la banda indicativa. Iberdrola, la mayor compañía eléctrica de España por valor de mercado, estableció la semana pasada una horquilla de precios de entre EUR5,3 y EUR7 por acción para la salida a bolsa de su filial.

La empresa sacará a cotización en la Bolsa española una participación del 20% de Iberdrola Renovables, con lo que recaudará cerca de EUR4.500 millones. Las acciones se estrenarán en el parqué el jueves, protagonizando una de las mayores salidas a bolsa en España.

Tras la OPV, Iberdrola Renovables pasará a formar parte del club de compañías españolas que han apostado por las energías renovables, junto con el fabricante de aerogeneradores Gamesa Corporación Tecnológica SA (GAM.MC) -que se ha revalorizado más de un 57% en lo que va de año- y el fabricante de paneles solares Solaria Engergía y Medio Ambiente SA (SLR.MC) -que ha subido un 66% desde que salió a bolsa en junio-.

Iberdrola Renovables destaca por su tamaño: Su salida a bolsa será la segunda más grande del mundo en 2007, sólo superada por la del banco ruso VTB Bank (VTBR.RS) en lo que se refiere a fondos recaudados. La compañía, además, se convertirá en la mayor firma especializada en energías renovables por valor de mercado, por delante de la noruega Renewable Energy Corporation ASA (REC.OS), así como en el mayor generador de energía eólica del mundo.

Página web de la compañía: http://www.iberdrola.com

Compañía : Iberdrola Renovables S.A.

Oferente : La propia compañía a través de una Oferta Pública de Suscripción (Ampliación de Capital).

Tipo de Oferta : OPS (768.011.800 acciones y green-shoe de hasta 76.801.180 acciones.).

Tamaño de la oferta : Hasta un 20% del Capital Social (post green-shoe - green-shoe hasta el 10% de la oferta inicial-).

Tramos :

Minorista: 20%

Institucional Español: 15%

Institucional Internacional: 65%

Peticiones :

Mínima: 1.500 euros.

Máxima 60.000 euros.

Incentivo/Prorrateo : Prioridad de los mandatos en la adjudicación y prorrateo adjudicando un importe mínimo de 1.500 euros. Si no hubiera acciones suficientes se adjudican 1.500 euros por mandato por sorteo ante notario.

Cotitularidad : Máximo dos.
 
Mandatos de Compra : Desde las 08:30 del 23 de noviembre hasta las 14:00 del 3 de diciembre de 2007.

Rango de Precios indicativo: 5,3 - 7 euros/acción

Precio máximo minorista : 7 euros/acción.

Precio definitivo : Fijación el 11 de diciembre.

Solicitudes de Compra : Desde las 08:30 del 4 de diciembre hasta las 14:00 del 7 de diciembre de 2007.

Revocaciones : Hasta las 14:00 del día 7 de diciembre de 2007 (sólo por la totalidad).

Adjudicaciones : El 12 de diciembre.

Inicio de cotización : El 13 de diciembre.

Liquidación : El 17 de diciembre.