Prisa anuncia OPA sobre Sogecable

Agustin

Prisa ha remitido hace escasos minutos a la Comisión Nacional de Mercado de Valores un comunicado en el que, en virtud de los dispuesto en el artículo 16 de Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, Prisa, accionista titular del 47,086% del capital social de Sogecable, comunica lo siguiente:

Prisa ha alcanzado un acuerdo irrevocable con la sociedad Eventos, titular de acciones de la clase A representativas de un 2,94% de Sogecable, en virtud del cual la indicada sociedad se ha comprometido a vender y transmitir a Prisa su participación en Sogecable en el marco de una oferta pública de adquisición que formule Prisa a un precio por acción ordinaria de la clase A de 27,98 euros. Este acuerdo garantiza a Prisa alcanzar más de la mitad de capital de Sogecable y asegura a Eventos la venta de sus acciones a ese precio.

En el día de hoy, el Consejo de Administración de Prisa ha acordado la formulación de una OPA sobre la totalidad del capital de Sogecable en los siguientes términos y condiciones fundamentales:

Precio: la Oferta se formulará como compraventa. La contraprestación ofrecida por Prisa, que será hecha efectiva en metálico, asciende a 27,98 euros por cada acción ordinaria de la clase A de Sogecable. Este precio es igual al más elevado pagado o acordado por Prisa durante los 12 meses previos a la fecha de hoy, por lo que reúne los requisitos para tener la consideración de precio equitativo en virtud de lo previsto en el artículo 9 del RD 1066/2007. Prisa se ha asegurado que puede hacer frente íntegramente a la contraprestación de la Oferta, mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos de financiación con la entidad HSBC, quien está actuando como asesor financiero y banco financiador de la operación.

Valores a los que se dirige la oferta: la Oferta se dirigirá a todos los accionistas de Sogecable titulares de las 137.576.803 acciones nominativas ordinarias de la clase A, de 2 euros de valor nominal cada una y a todos los accionistas de Sogecable titulares de las 284.500 nuevas acciones nominativas ordinarias de la clase A, de 2 euros de valor nominal cada una, resultantes de la conversión de igual número de acciones rescatables de la serie B (serie B-2007) acordada por el Consejo de Administración de Sogecable el 18 de diciembre de 2007. Dicha conversión está pendiente de inscripción en el Registro Mercantil y las acciones a que se refiere están igualmente pendientes de ser admitidas a cotización en las 4 Bolsas de Valores españolas.

La Oferta tendrá la consideración de obligatoria de conformidad al haber adquirido Prisa un número de acciones de Sogecable que atribuyen un porcentaje de derechos de voto superior al 50% y superior a un 5% en un periodo de 12 meses.

Las 65.181.893 acciones de Sogecable propiedad de Prisa no acudirán a la Oferta y serán objeto de inmovilización. Tampoco se adquirirán el la Oferta y serán, en su caso, objeto de inmovilización, las 469.004 acciones rescatables de la clase B de Sogecable destinadas a servir de cobertura a los planes de opciones sobre acciones de Sogecable.

En consecuencia, la Oferta se dirigirá de forma efectiva a un máximos de 72.394.910 acciones ordinarias de la clase A, más las 284.500 nuevas acciones ordinarias de la clase A como consecuencia de la conversión de acciones rescatables de la clase B.

La Oferta se presentará en el plazo máximo de un mes a contar desde el día de hoy.

La finalidad de la Oferta es la adquisición por parte de Prisa de la mayoría del capital de Sogecable. Es intención de Prisa que Sogecable se configure como el eje de las actividades audiovisuales en el seno del Grupo Prisa.

Asimismo, Prisa tiene la firme intención de que Sogecable continúe como sociedad cotizada. En el supuesto de que el nivel de aceptaciones de la Oferta fuese muy elevado y, como consecuencia de ello, la difusión accionarial de Sogecable deviniese insuficiente para el mantenimiento en Bolsa de Sogecable o, en último término, la exclusión bursátil de Sogecable con cumplimiento de las exigencias legales que resulten necesarias.